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银行从业/ 教材精讲班/ 包含班级: 正在播 初级《个人理财》教材精讲班 返回网校

赵聪 徐雨光

共31讲,更新完成。

课程导学
课程导学
第一章个人理财概述
1、个人理财及相关定义 2、个人理财业务的发展及原因、理财师的职业资格和要求
第二章个人理财业务相关法律法规
3、理财师的法律法规基础知识 4、合同法律制度 5、物权法、婚姻法、继承法 6、个人独资企业法及合伙企业法 7、商业银行理财产品涉及的重要法律法规(一) 8、商业银行理财产品涉及的重要法律法规(二) 9、基金代销业务涉及的法律法规 10、保险代理业务涉及的法律法规(一) 11、保险代理业务涉及的法律法规(二) 12、个人外汇管理涉及的法律法规(一) 13、个人外汇管理涉及的法律法规(二)
第三章理财投资市场概述
14、金融市场概述 15、金融市场分类 16、理财投资市场介绍(货币市场、债券市场) 17、理财投资市场介绍(股票市场) 18、理财投资市场介绍(衍生品市场) 19、理财投资市场介绍(外汇市场、保险市场) 20、理财投资市场介绍(贵金属及其他投资市场)
第四章理财产品概述
21、银行理财产品 22、银行代理产品 (概述、基金) 23、银行代理产品 (保险) 24、银行代理产品 (国债、信托、贵金属、券商) 25、其他理财产品
第五章客户分类与需求分析
26、客户分类与需求分析
第六章理财规划计算工具与方法
27、货币时间价值的基本概念 28、规则现金流的计算 29、不规则现金流计算、理财工具比较
第七章理财师的工作流程和方法
30、理财师的工作流程和方法

课程介绍

初级《个人理财》教材精讲班

主  讲:赵聪 年份:2021 年

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